Итак, начнем с Джереми.

После сильнейшего морального потрясения и потери единственного в мире вампира, который понимал всю душу подростка,  Джереми решается выпить кровь, оставленную сообразительной Анной в память о себе, и оканчивает жизнь  самоубийством. Кровь Анны не дает парню умереть и теперь он очнувшийся полувампир. Для окончания превращения ему надо выпить человеческой крови и он отправляется на улицу. По дороге на кухне он замечает бездвижного дядю Джона и понимает, что он мертв. Видя вокруг лужи крови, жажда сжигает парня и он "допивает" несчастного дядю. В этот момент в комнату входит Джена и обезумевший парень бросается на тетю. Хорошо, что Джена не одна. Аларик быстро усыпляет молодого вампира и понимает, что надо звать на помощь. Вызвав всех Сальваторе мужчина пытается хоть как то успокоить Джену и увозит её в кафе. В доме остаются Стефан, Дэймон, Кармелия  и Джереми Внимательно осмотрев помещение они понимают, что здесь был еще один вампир. После длительных расспросов Сальваторе понимают, что парень ни кого не видел... Кто же это мог быть???

Стефан и Бриана

Стефан, после века воздержания, начинает окончательно сходить с ума активно употребляет в пищу человеческую кровь, как бы его это не угнетало. До ближайшего времени парень использовал только кровь из банка, но это не на долго...
В школу Мистик Фолс приходит новая девушка - Бриана Хайс. Первый день в новой школе проходит довольно экстремально. С начала девушка натыкается на очень странную девушку (бот), которая рассказывает Бри о ужасных вещах происходящих в городе. После Бриана встречает супер красавчика и конечно же влюбляется в него по уши, но вот проблемка - Стефан пока еще не знает, что ждет его в лице "милой и спокойной" девушки Бри. Девушка пойдет на все дабы заполучить этого молодого вампира. Ааа. Уловка, Девчонка еще не знает, что её ждет с этим "очаровательным и добреньким" вампирчиком... Бри не скрывает своей симпатии, а даже совсем наоборот. Девушка прилюдно пристает к Стефу, дабы он был её и только ее, а парень как настоящий джентельмен не может поступить грубо и ему приходиться молча терпеть все выходки Брианы. А ведь у Стефана есть Елена. Она точно не должна ни чего узнать, но Бриана ходит за Стефаном по пятам. Придется временно не видеть Елену...
Но вернемся к Стефану и его вампирской сущности. В один "прекрасный" день Бриана все же ухватывает момент и остается наедине со Стефаном, переходя к контратаке. Девушка пытается поцеловать Стефа и начинает рассуждать на тему зачем ему Елена. Эти слова окончательно выводят парня из себя и он не сумев совладать с голодом нападает на Бри, доводя её до полуобморочного состояния. Кармелия Фон Сальваторе, увидела в видении что чтото не так, не дает брату убить девушку, но она почти мертва!!! Придется обратить...

Дэймон и Елена

Узнав, что Кэтрин приехала в Мистик Фолз парень решил во что бы это не стало её увидеть. Но Дэйман даже примерно не знает где она. Остался только один способ... Ловля на живца! Дэймон уговаривает Елену подманить Кэтрин. Парень уверен, что он сможет усмерить бунтарку Кэтрин. Дэймон за спиной брата решает встретиться с Кэтрин, но он не знает где девушка и просит Елену выступить в качестве наживки. В то время как Стефан и Кармелия пытаются разобраться с надоедливой Брианой, Дэймон устраивает засаду на Кэтрин. Парень думает, что сможет с ней справиться, но не тут то было. Кэтрин попалась, но сложно понять кто стал жертвой - она или Дэймон. Девушка приходит не одна. Она берет с собой подругу - Изобел. Изобел после непослушания дочери начинает её жутко ненавидеть и мечтает проучить мерзавку. Девушки похищают Елену прям из под носа у Дэймона. В видениях Кармелия видит, что с Еленой что то случилось. Они со Стефаном бегут к Дэймону и узнают всю правду. Стефан орет на брата, но решает, что искать надо всем вместе.  Теперь все Сальваторе пытаются что ни будь сделать. Кармелия целыми днями мысленно прочесывает город в поисках зацепки. У парней куча забот с новообращенными Брианой и Джереми. Девушка еще более менее сносна. Она целыми днями висит на Стефане и любуется его красотой, а Джереми все время пытается вырваться на волю и отправиться на поиски сестры. Через некоторое время троица Сальваторе решается оставить новообращенных и пойти за Еленой. Кармелия наконец така находит местанахождение Елены. Она на старом складе. 3я Сальваторе решают идти туда ночью. Дэймон и Кармелия идут в открытое наступление, а Стефан тайком пробирается к Елене. Он находит её в полумертвом состоянии. Девушка вся в укусах и крови. Теперь ей поможет только обращение. Счет идет на минуты. Похоже кто то из свиты Изобел, уже заметил, что в подвале что то происходит. Возможно до машины Елена уже не доживет... Как же быть???   

Дэймон и Кармилия отчаянно сражаются с подаными Изобел и Кэтрин. Вскоре под натиском 2х неуязвимых вампиров все служащие погибают  и дело доходит до славных дам. Но парочка вовсе не собирается их убивать. Уколы вербены и Дэй с Карми бегут к подвалу, по дороге раскидывая оставшихся.